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Además de las gestiones automáticas preestablecidas, podrás crear nuevas gestiones personalizadas, de acuerdo a tus necesidades.
Te presentamos los tipos de gestiones personalizadas y cómo se pueden configurar:
Comunicados de deuda
Mensajes
Tareas
Configura los Comunicados de deuda
Configura los Comunicados de deuda
En base a la segmentación de tus deudores, podrás crear y personalizar comunicados de deuda definiendo:
Descripción (especificación del comunicado)
Días de envío (podés elegir hasta 3 días calendario).
Mensaje o plantilla de mensaje preestablecida.
Segmento al cual está dirigido.
Pasos a seguir
Desde Menú, ingresa en Gestión de Cobranzas y desde allí, a Gestiones Automáticas.
2. Hace click en el botón con la leyenda "Nueva gestión"
3. En Tipo de Gestión, selecciona Comunicado Deuda.
En el ejemplo, el comunicado se enviará los días 20 y último día de cada mes y está destinado al segmento de Alumnos del grupo Nivel5 que contienen deudas.
4. Completa la descripción, indica los días de envío, selecciona la plantilla o redacta el mensaje.
Asigna el segmento al cual está destinado, tilda la ocpión de Ocultar el portal de pagos en caso de necesitarlo y finalmente hace click en GUARDAR.
5. Una vez llegado los días definidos, los usuarios recibirán un email con su estado de cuentas actual en caso de que presente deudas vencidas y se verán de la siguiente manera:
Configurar Mensaje
Configurar Mensaje
En base a la segmentación de tus deudores, podrás crear mensajes definiendo:
Descripción (especificación del mensaje).
Días de envío (podés elegir hasta 3 días calendario).
Mensaje o plantilla de mensaje preestablecida.
Segmento al cual está dirigido.
Además, podrás adjuntar un archivo (doc, pdf, jpg).
Pasos a seguir
Ídem paso 1 de comunicado de deuda.
Ídem paso 2 de comunicado de deuda.
3. En Tipo de Gestión, selecciona Mensajes.
4. Completa la descripción, selecciona los días de envío y elegí la plantilla preestablecida o redacta el mensaje.
Por último, agrega un título, elegí segmento o crealo y hace click en GUARDAR.
5. Una vez llegado los días definidos, los usuarios recibirán un email con su estado de cuentas actual en caso de que presente deudas vencidas y se verán de la siguiente manera:
Configurar Tarea
En base a la segmentación de tus deudores, podrás crear un recordatorio interno definiendo:
Tipo de Gestión: Tarea.
Mensaje: Descripción.
Día de creación de la tarea.
Día de vencimiento de la tarea.
Segmento al cual está dirigido.
Pasos a seguir:
Ídem paso 1 de comunicado de deuda.
Ídem paso 2 de comunicado de deuda.
3. Indica el día de creación, día y hora de vencimiento.
Luego, completa con el mensaje, indica a qué segmento corresponde y hace click en GUARDAR.
¿Dónde podrás visualizar dichas tareas?
Desde el Tablero de Gestión de Cobranzas.
Desde la Cuenta corriente de un miembro de la comunidad.
Desde Tareas en Gestión de Cobranzas.
Desde el Tablero
Ingresando desde el Menú, en Gestión de Cobranzas, y desde allí, en Tablero.
Ingresando en una cuenta corriente, desde Estado de Cuenta:
Ingresando en Tareas, desde Gestión de Cobranzas:
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