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Los segmentos te permitirán agrupar personas, mediante variables. Esta selección, te permitirá enviar comunicado de deudas específicos, consultar las deudas de quienes integran los segmentos y enviarles mensajes, entre otras utilidades.
¿Cómo crear un segmento?
Ingresá al Menú, y desde Gestión de Cobranzas, hacé clic en Segmentos.
2. Hacé clic en el botón "Crear segmento", ubicado en el margen superior derecho de la pantalla.
3. Deberás completar los siguientes campos:
Descripción: este campo será un nombre para este segmento y diferenciará este grupo de personas.
Condiciones: estas condiciones te permitirán construir el grupo de personas que cumplan con las mismas. Estas serán: importe total de las deudas vencidas, importe total de todas las deudas, antigüedad de las deudas vencidas, personas con etiquetas y deuda más antigua con vencimiento.
Así mismo, deberás seleccionar si el valor establecido será Igual a, Menor a, Menor o igual a, Mayor a, o Mayor o igual a.
Valor: dependerá de la condición seleccionada. Si refiere a antigüedad o vencimiento, indicarás un número de días; si refiere al importe, indicarás el valor económico; y si refiere a etiqueta, deberás seleccionar entre las que vienen por defecto o las creadas manualmente.
Estas condiciones se podrán ir combinando entre sí todas las veces que sean necesarias.
Al finalizar, deberás hacer clic en Guardar.
A continuación te explicamos cada una de las condiciones
A continuación te explicamos cada una de las condiciones
Condición: Importe total de las deudas vencidas
Esta condición te permitirá agrupar personas en base a la sumatoria de sus deudas vencidas, es decir aquellas deudas cuyo vencimiento original ya caducó.
El importe tenido en cuenta será el original y podrá ser menor, mayor o igual al definido en el segmento.
En instituciones donde haya tutores y/o padres, la sumatoria se hará por las deudas de los padres junto a las deudas de sus hijos, tal como se muestra a continuación:
Por ejemplo, se le podrá indicar al sistema que agrupe en un segmento a todas las personas cuyo importe total de las deudas vencidas, sea mayor o igual a $20000.
De esta manera, se filtrará por base, quedando los siguientes miembros de la institución:
Esta condición no filtrará basado en etiquetas de las personas, el valor total de las deudas, ni la antigüedad.
Condición: Importe total de todas las deudas
Mediante esta condición, el sistema agrupa a personas, en base al importe total de sus deudas (tanto aquellas cuyo vencimiento original ya caducó, así como también aquellas que aún no vencieron).
El importe tenido en cuenta será el original y podrá ser menor, mayor y/o igual.
En instituciones donde haya tutores y/o padres, la sumatoria se hará por las deudas de los padres junto a las deudas de sus hijos.
Por ejemplo, podemos crear un segmento cuyo importe total sea mayor a $25000.
De esta manera, se filtrará por base, pudiendo acceder a quienes conforman el segmento.
En esta condición no serán contempladas las etiquetas de los miembros de la institución, ni la antigüedad de las deudas.
Condición: Personas con etiquetas
Bajo esta condición, se agrupa a miembros de la institución con una etiqueta específica, ya sea aquellas que vienen por defecto (familiar, personal, alumno u otro) o etiquetas nuevas, que se hayan creado.
Podemos crear un segmento que agrupe personas que posean la etiqueta personal:
De esta manera, se filtrará por base, excluyendo al resto de los miembros que no posean la etiqueta.
Esta condición no contemplará el valor de las deudas o la antigüedad de las mismas.
Condición: Antigüedad de las deudas vencidas
Mediante esta condición, se agrupa a aquellas personas en base a la cantidad de días que transcurrienron, en aquellas deudas, cuyo vencimiento original ya caducó.
Las deudas vencidas pueden ser menores, mayores y/o iguales a x cantidad de días
Aquellos miembros de la institución que tengan al menos una deuda, que coincida, será incluída en el segmento.
En instituciones donde haya tutores y/o padres, se tomarán en cuenta las deudas de los padres junto a las deudas de sus hijos.
Por ejemplo, podemos crear un segmento cuta antigüedad de las deudas vencidas sea mayor a 120 días.
Se incluirá a todas las personas que tengan al menos, una deuda vencida cuya antigüedad sea mayor a 120 días, como vemos a continuación:
En este caso, el alumno tiene una deuda que cumple con dicha condición, así como también otras deudas vencidas, cuyo vencimiento es menor a 120 días.
Es importante resaltar que esta condición no implica que la persona SOLAMENTE posea deudas vencidas con el valor asignado.
Como vimos en el ejemplo, pueden poseer deudas vencidas, que sean mayores o menores en antigüedad.
Por otro lado, no contemplará las etiquetas de las personas ni los valores de las deudas (totales y vencidas).
Condición: Deuda más antigua con vencimiento
Esta nueva condición permitirá filtrar en base a cuándo venció la deuda más antigua (mayor, menor y/o igual) de los miembros de la institución, sin importar las etiquetas o importe de sus deudas.
Por ejemplo, se le podrá indicar al sistema que agrupe en un segmento a todas las personas cuya deuda más antigua haya vencido menos o igual a 90 días.
Si una persona posee otras deudas con un vencimiento diferente, no integrará el segmento.
Paso a paso
Paso a paso
Creamos un segmento llamado "Deudas mayores", cuyas condiciones son:
importe total de todas las deudas mayor o igual a $15000
Podemos conocer quiénes integran el segmento, haciendo clic en el ícono de personas.
Posteriormente, accederás al listado de personas que constituyen dicho segmento, desde Estado de Cuenta.
En este segmento, no se contempló la antiguedad de las deudas, ni el importe de las deudas antiguas; es decir, las restantes condiciones.
Podrás enviar mensajes y/o comunicados de deudas a la totalidad o a algunos de sus miembros.
¿Qué diferencia tiene la nueva condición con Antigüedad de las deudas vencidas?
La condición "Antigüedad de las deudas vencidas" busca que exista al menos UNA deuda cuyo vencimiento coincida con la condición establecida. Por ejemplo, si quiero agrupar a las personas que tienen al menos una deuda que venció hace más de 30 días, armaría el siguiente segmento:
En cambio, la condición "Deuda más antigua con vencimiento" se fija en la antigüedad de la deuda más antigua de una persona y su grupo familiar, y TODAS sus deudas deben coincidir con el período. Por ejemplo: Si quiero agrupar sólo a quienes tengan todas sus deudas vencidas hace 60 días o menos, crearía el siguiente segmento:
Veamos un ejemplo con la misma misma persona y sus mismas deudas:
Condición: "Antigüedad de las deudas vencidas < 30 días"
Condición: "Antigüedad de las deudas vencidas < 30 días"
Visualizando la imagen anterior, si la persona deudas con esos vencimientos, la condición la incluirá en el segmento porque tiene UNA de sus deudas dentro del período menor a 30 días.
Si tiene deudas de períodos más antiguos no importa, con sólo una deuda es suficiente para que cumpla la condición.
Condición: "Deuda más antigua con vencimiento < 30 días"
Condición: "Deuda más antigua con vencimiento < 30 días"
Visualizando la imagen anterior, si una persona tiene deudas con esos vencimientos, la condición NO incluirá a la misma en el segmento porque su deuda más antigua es del mes de Febrero, supera el período de 30 días.
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