¿Cómo genero gestiones asociadas a una persona?
Al ingresar a la Cuenta Corriente de una persona, podrás realizar diversas gestiones:
Tareas y Notas: Son gestiones internas que sirve a los administradores para el seguimiento de la persona.
Comunicados de deuda y mensajes: Son gestiones externas que van dirigidar de un administrador al usuario.
PASO A PASO
Desde Menú, ingresa en Gestión de Cobranzas, y luego a Estado de cuenta.
2. Desde Gestión Individual, ingresa el nombre y apellido del alumno en el buscador.
Luego, hace click sobre el nombre de su tutor.
3. Desde la cuenta corriente, hace click en el botón CREAR GESTIÓN.
DETALLAMOS A CONTINUACIÓN CADA UNA DE LAS GESTIONES MENCIONADAS
Son recordatorios que se crean de manera interna y manual únicamente para administradores.
Aquí deberás ingresar una fecha y hora de vencimiento e incluir en la descripción cuál es la tarea a realizar sobre el familiar indicando también un estado.
Definido lo anterior, hace click en GUARDAR.
Son anotaciones internas que se dejan entre administradores para registrar alguna acción o tarea realizada sobre el familiar.
Debés ingresar un Detalle con la tarea o acción y luego apretar el botón GUARDAR.
Se pueden enviar un mensaje al familiar a través de una plantilla preestablecida y también agregar un archivo adjunto.
En caso de que el alumno tenga asignado dos familiares, es posible enviarlo al otro tutor.
Ingrese un mensaje o cargue una plantilla y luego ponga ENVIAR.
NOTA: No es obligatorio tener configurada una plantilla
A diferencia de los Mensajes, permite seleccionar una fecha HASTA la cual permite incluir dentro del comunicado las deudas hasta ese periodo.
Otras acciones:
Seleccionar los conceptos a informar.
Habilitar una plataforma de pago.
Seleccionar una plantilla o redactar un mensaje e incluir un archivo adjunto.
También es posible incluir a otro tutor en el envío.
A medida que vayas trabajando sobre la Cuenta Corriente podrás visualizar todas las Gestiones Realizadas, al final de todo.
