¿Qué son las deudas recurrentes?
Las deudas recurrentes te permiten generar un plan que creará masivamente ciertas deudas por mes en el día de generación definido.
Podrás ingresar un importe y una fecha de vencimiento para cada plan de recurrencia y tendrás la posibilidad de definir hasta tres fechas de vencimiento según el método de cobranzas que utilices.
Las deudas se generarán automáticamente todos los días a las 7 AM . Es decir, que debo generar las recurrencias con anterioridad a esa hora para que se creen las deudas correspondientes ese día programado.
Dentro de este tablero, podrá visualizar el listado de todas las recurrencias configuradas que vayas generando y el botón para crear las nuevas.
PASO A PASO
Desde el Menú , ingresa en Gestión de Cobranzas y luego en Deudas recurrentes .
2. Hace click en CREAR RECURRENCIA .
3. Datos de la Deuda: aquí deberás completar los siguientes campos:
Descripción: Concepto o Nombre de la deuda
Nota(Opcional): Agregar alguna nota de referencia al plan
Importe: Podrás definir hasta 3 importes por cada fecha de vencimiento.
Día de Vencimiento(1-2-3): Podrás definir hasta 3 fechas de vencimiento dentro de cada mes
Periodo de Inicio (mes y año): Definir el mes y año inicial(siempre debe ser del mes actual o superior)
Periodo de Fin (mes y año): Definir el mes y año de finalización del plan
Generar deudas al día: Definir el día de generación del plan dentro del periodo definido anteriormente.
Habilitar descuentos: Si está habilitado, el plan aplicará un descuento para los alumnos que contengan becas o beneficios cargados.
Validado lo anterior, hace click en CONTINUAR .
4. Aquí deberás definir entre dos opciones explicadas en Aclaraciones.
Luego de definirlas, hace click en CONTINUAR.
Aclaraciones:
Personas en ciertos grupos y etiquetas: esta opción te permitirá elegir los grupos que desees y dentro de esos grupos a las personas que tengan cierta etiqueta para generar las deudas
En el ejemplo: Seleccionamos los grupos Clase Inglés y Clases Online Inglés Grupal y las personas dentro de esos grupos que contengan la etiqueta Alumno.Personas con ciertas etiquetas: esta opción te permitirá generar deudas a todas las personas de la institución (sin dependencia de que estén o no en un grupo) que contengan cierta etiqueta.
5. Por último, te muestra un resumen y detalle del plan generado.
Si no hay cambios, hace click en GUARDAR.
Aclaraciones:
Descripción: en este campo irá el nombre genérico de las deudas que se generarán automáticamente. Si querés incluir el mes de generación sobre la deuda, tendrás que editar éste campo antes del día de generación de cada mes. Ej. Matrícula Mensual - Mayo 2023
Importe: en este campo indicarás el importe o importes fijos que tendrán las deudas a generarse. También podrás modificar el importe de cualquier plan pero debe ser definido antes del día de generación.
Día de vencimiento: En este campo podes definir el día o los días de vencimiento por mes.
Período inicio: En este campo podrás definir el mes inicial. Por ejemplo: Iniciación Mayo del 2023, debo seleccionar Mes: 05 y Año: 2023.
Período fin: Este campo te permitirá definir el mes final. Por ejemplo: Finalización Octubre del 2023, seleccionamos Mes: 10 y Año: 2023.
Generar deudas el día: este día indicará cuándo quiero que se generen las deudas. Es decir, si quiero que se generen todos los días 5 de cada mes, debo cargar el día 5. Luego las deudas se generarán todos los día 5 de cada mes, en los períodos indicados.
Habilitar descuentos: esta opción te permitirá habilitar descuentos en esta recurrencia que no impactarán en todas las deudas, sólo se aplicarán descuentos en las personas que desees. Para más detalles en: ¿Cómo agrego becas o descuentos a las deudas?
6. De ésta manera se visualizará el plan de recurrencia generado.
Aquí podrás ingresar a editar cualquier campo, a controlar el grupo de alumnos y eliminar el plan de recurrencia.
